Geçiş planlaması yapılırken öğrencinin kendini nasıl gördüğü ve geleceğe yönelik hedefleri sorgulanır. Bunun yanı sıra var olan yetenekleri, ilgileri, bireyin kendini yeterli gördüğü gibi alanlar ortaya konur. Bireyin yaşam doyumu, kendini mutlu hissettiği sorgulanır. Ayrıca halihazırda okul çevresindeki ve bulunduğu toplumdaki, örneğin, komşuları, alışveriş yaptığı ve serbest zamanlarını geçirdiği alanlar değerlendirilir. Tüm bu değerlendirmeler birey için hazırlanacak BGP için temel oluşturacak bilgilerdendir. Bu değerlendirmeleri ise gözlem ve görüşmeler yaparak, ölçek ve anketler uygulayarak toplamak mümkündür. Bu çalışmaları bireyin halen eğitim aldığı meslek okulu, kurs, atölye gibi birimlerin rehberlik servisleri yürütür.